Les agences, cabinets de conseil et sociétés de services professionnels vendent des relations et livrent des projets. Les CRM génériques suivent les ventes mais perdent toute visibilité dès qu'une transaction se conclut. Ils ne peuvent pas relier les relations clients aux projets actifs, à l'allocation des ressources ou à la rentabilité. Nous construisons des CRM qui comblent le fossé entre le développement commercial et la livraison de projets.
Les entreprises basées sur des projets font face à un défi unique : la relation ne se termine pas lorsque la transaction se conclut — elle se transforme en une obligation de livraison. Les CRM qui suivent les prospects et les transactions mais ignorent la livraison de projets créent un angle mort précisément là où la relation compte le plus.
Lorsqu'une proposition se conclut, les informations meurent dans le CRM et un nouveau projet apparaît dans l'outil de gestion de projet. La portée, les attentes du client et le contexte relationnel ne sont pas transférés. Les chefs de projet repartent de zéro, et les clients remarquent la friction du transfert.
68 % des agences signalent un désalignement des attentes des clients lors du transfert vente-livraison
Sans visibilité sur qui est disponible et quand, la planification des projets devient un jeu de devinettes. Les équipes surchargées livrent en retard. Les équipes sous-utilisées érodent les marges. Le CRM ne peut pas vous dire que votre meilleur designer est réservé jusqu'au T3 lorsqu'une nouvelle proposition nécessite du travail de conception.
Les sociétés de services professionnels perdent 20 à 30 % de leur chiffre d'affaires potentiel en raison d'une mauvaise utilisation des ressources
Quels clients génèrent les marges les plus élevées ? Lesquels consomment plus de ressources qu'ils n'en paient ? Sans lier les données CRM au temps et aux coûts des projets, chaque relation client paraît identique sur le papier.
Les agences les plus performantes connaissent la rentabilité de leurs clients à 5 % près
Vue complète du client incluant l'historique relationnel, les projets actifs, les livrables passés, les scores de satisfaction et la valeur à vie. Voyez l'image complète avant toute réunion client.
Suivez les propositions depuis le brief initial jusqu'à la tarification, la revue interne, la présentation client et la décision. Analyse gain/perte par type de service, segment client et membre de l'équipe.
Planification visuelle des capacités montrant la disponibilité de l'équipe, les compétences et les affectations actuelles. Prévoyez la demande future en fonction de la probabilité du pipeline de propositions.
Suivi des jalons, budget vs heures réelles, surveillance des changements de portée et workflows d'approbation client. Une vue unique montre la santé de la livraison sur tous les projets actifs.
Revenus, coûts et marge par client, projet et ligne de service. Identifiez quelles relations génèrent le plus de valeur et lesquelles nécessitent des ajustements tarifaires.
Nous cartographions votre processus de développement commercial, votre workflow de propositions, votre méthodologie de livraison de projets et votre approche de gestion des ressources. Chaque organisation a des modèles uniques.
Gestion clients, pipeline de propositions, suivi de projets de base et tableaux de bord. Votre équipe de développement commercial commence à utiliser le système pendant que nous construisons les fonctionnalités avancées.
Tableau d'allocation des ressources, prévision de capacité, intégration d'outils de gestion de projet et calculs de rentabilité. Connectez le suivi du temps et les données comptables.
Formation pour le développement commercial, les chefs de projet, les gestionnaires de ressources et la direction. Migration des données et fonctionnement parallèle de deux semaines.
Systèmes CRM personnalisés construits sur Next.js 16 avec Payload CMS 3 gérant contacts, transactions et workflows. PostgreSQL gère les requêtes complexes, les rapports et les journaux d'audit. L'interface d'administration est immédiatement utilisable — pas de mois de configuration nécessaires.
Nous intégrons Claude et GPT-4o pour le scoring de prospects, la rédaction d'e-mails et l'analyse prédictive. Des fonctionnalités IA qui fonctionnent réellement en production — catégorisation automatique des prospects, suggestion d'actions suivantes et génération d'e-mails de suivi basés sur l'historique de conversation.
Vos données CRM restent sur vos serveurs. Aucune licence par utilisateur de Salesforce ou HubSpot qui atteint six chiffres. Accès complet à la base de données pour les rapports personnalisés, votre propre stratégie de sauvegarde et aucun verrouillage fournisseur.
De la cartographie de votre processus de vente au développement du CRM, en passant par la formation d'équipe et la personnalisation continue — une seule équipe gère tout. Nous comprenons votre workflow avant d'écrire du code, donc le CRM s'adapte à votre processus au lieu de vous forcer dans des modèles.
Développement CRM à prix fixe avec des jalons de phase clairs. Vous approuvez chaque module (contacts, transactions, rapports, automatisation) avant que nous construisions le suivant. Aucuns frais mensuels par utilisateur qui croissent avec votre équipe.
Un CRM pour organisation de projets doit inclure la gestion des comptes clients avec historique relationnel, le suivi des propositions et SOW avec workflows d'approbation, le pipeline de projets du prospect à la livraison, les tableaux de bord d'allocation et d'utilisation des ressources, le suivi du temps lié aux projets et clients, l'analyse de rentabilité par projet et client, et l'intégration avec les outils de gestion de projet. Les fonctionnalités de planification de capacité aident à équilibrer la charge de travail entre les équipes.
Un CRM suit chaque opportunité depuis le contact initial jusqu'à la proposition, la négociation et le contrat signé. Il prévoit la charge de travail à venir en fonction de la probabilité de gain des propositions, vous aidant à planifier l'allocation des ressources avant le début des projets. Les données historiques sur les délais de conclusion et les taux de gain par type de service aident à affiner votre stratégie de vente et votre tarification.
Le CRM inclut la gestion des ressources avec la disponibilité des membres de l'équipe, les compétences et les affectations de projet actuelles. Les tableaux de bord d'utilisation montrent le temps facturable vs non facturable par personne, équipe et département. La prévision de capacité basée sur le pipeline de propositions vous aide à anticiper les besoins de recrutement ou à ajuster les objectifs de vente pour correspondre à la capacité disponible.
CRM de base — gestion clients, suivi des propositions, pipeline de projets et rapports de base — prend 10 à 14 semaines. La gestion des ressources, le suivi de l'utilisation, l'analyse de rentabilité et l'intégration d'outils de gestion de projet prolongent le délai à 16-20 semaines. Nous livrons par phases afin que votre équipe de développement commercial commence à utiliser le système dans les 6 à 8 semaines.
Nous construisons des intégrations avec Asana, Monday.com, Jira, Basecamp et ClickUp. L'intégration crée des projets à partir de propositions gagnées, synchronise les jalons et les mises à jour de statut, et ramène les données de suivi du temps dans le CRM pour les calculs de rentabilité. Vos équipes de vente et de livraison partagent une source unique de vérité sans basculer entre les outils.
Parlez-nous de vos types de projets, de la taille de votre équipe et de votre processus de développement commercial. Nous vous montrerons comment un CRM projet connecte les relations clients à la planification des ressources et au suivi de la livraison.
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