Agências, consultoras e empresas de serviços profissionais vendem relações e entregam projetos. Os CRMs genéricos acompanham vendas, mas perdem visibilidade no momento em que um negócio fecha. Não conseguem conectar relações com clientes a projetos ativos, alocação de recursos ou rentabilidade. Desenvolvemos CRMs que fazem a ponte entre desenvolvimento de negócios e execução de projetos.
As empresas baseadas em projetos enfrentam um desafio único: a relação não termina quando o negócio fecha — transforma-se numa obrigação de entrega. Os CRMs que acompanham leads e negócios, mas ignoram a execução de projetos, criam um ponto cego exatamente onde a relação é mais importante.
Quando uma proposta fecha, a informação morre no CRM e um novo projeto aparece na ferramenta de gestão de projetos. Âmbito, expectativas do cliente e contexto relacional não são transferidos. Os gestores de projetos começam do zero e os clientes notam o atrito da transição.
68% das agências reportam desalinhamento de expectativas dos clientes durante a transição de vendas para entrega
Sem visibilidade sobre quem está disponível e quando, o agendamento de projetos torna-se um jogo de adivinhação. Equipas sobrecarregadas entregam com atraso. Equipas subutilizadas corroem margens. O CRM não consegue indicar que o seu melhor designer está reservado até ao terceiro trimestre quando uma nova proposta requer trabalho de design.
As empresas de serviços profissionais perdem 20-30% da receita potencial devido à fraca utilização de recursos
Que clientes geram as margens mais elevadas? Quais consomem mais recursos do que pagam? Sem ligar os dados do CRM ao tempo e custos dos projetos, todas as relações com clientes parecem iguais no papel.
As agências de melhor desempenho conhecem a rentabilidade dos seus clientes com precisão de 5%
Vista completa do cliente incluindo histórico de relações, projetos ativos, entregas anteriores, pontuações de satisfação e valor ao longo da vida. Veja o quadro completo antes de qualquer reunião com clientes.
Acompanhe propostas desde o briefing inicial até à precificação, revisão interna, apresentação ao cliente e decisão. Análise de ganhos/perdas por tipo de serviço, segmento de cliente e membro da equipa.
Planeamento visual de capacidade mostrando disponibilidade da equipa, competências e atribuições atuais. Preveja procura futura com base na probabilidade do pipeline de propostas.
Acompanhamento de marcos, orçamento vs. horas reais, monitorização de alterações de âmbito e fluxos de aprovação do cliente. Uma vista mostra a saúde da execução em todos os projetos ativos.
Receita, custos e margem por cliente, projeto e linha de serviço. Identifique que relações geram mais valor e quais precisam de ajustes de preço.
Mapeamos o seu processo de desenvolvimento de negócios, fluxo de trabalho de propostas, metodologia de execução de projetos e abordagem de gestão de recursos. Cada organização tem padrões únicos.
Gestão de clientes, pipeline de propostas, acompanhamento básico de projetos e dashboards. A sua equipa de desenvolvimento de negócios começa a usar o sistema enquanto desenvolvemos funcionalidades avançadas.
Painel de alocação de recursos, previsão de capacidade, integração com ferramenta de gestão de projetos e cálculos de rentabilidade. Conecte dados de controlo de tempo e contabilidade.
Formação para desenvolvimento de negócios, gestores de projetos, gestores de recursos e liderança. Migração de dados e operação paralela durante duas semanas.
Sistemas CRM personalizados desenvolvidos em Next.js 16 com Payload CMS 3 a gerir contactos, negócios e fluxos de trabalho. PostgreSQL processa consultas complexas, relatórios e trilhos de auditoria. A interface de administração é imediatamente utilizável — sem meses de configuração necessários.
Integramos Claude e GPT-4o para pontuação de leads, redação de emails e análises preditivas. Funcionalidades de IA que realmente funcionam em produção — categorização automática de leads, sugestão de próximas ações e geração de emails de seguimento baseados no histórico de conversação.
Os dados do seu CRM permanecem nos seus servidores. Sem licenciamento por utilizador do Salesforce ou HubSpot que escala para seis dígitos. Acesso completo à base de dados para relatórios personalizados, a sua própria estratégia de backup e zero dependência de fornecedor.
Desde o mapeamento do seu processo de vendas até ao desenvolvimento do CRM, formação da equipa e personalização contínua — uma equipa gere tudo. Compreendemos o seu fluxo de trabalho antes de escrever código, para que o CRM se adapte ao seu processo em vez de forçá-lo a usar modelos.
Desenvolvimento de CRM a preço fixo com marcos de fase claros. Aprova cada módulo (contactos, negócios, relatórios, automação) antes de desenvolvermos o seguinte. Sem taxas mensais por utilizador que crescem com a sua equipa.
Um CRM para organizações de projetos deve incluir gestão de contas de clientes com histórico de relações, acompanhamento de propostas e SOW com fluxos de aprovação, pipeline de projetos desde lead até entrega, dashboards de alocação e utilização de recursos, controlo de tempo ligado a projetos e clientes, análise de rentabilidade por projeto e cliente, e integração com ferramentas de gestão de projetos. As funcionalidades de planeamento de capacidade ajudam a equilibrar a carga de trabalho entre equipas.
Um CRM acompanha cada oportunidade desde o contacto inicial até à proposta, negociação e contrato assinado. Prevê a carga de trabalho futura com base na probabilidade de ganho das propostas, ajudando a planear a alocação de recursos antes do início dos projetos. Dados históricos sobre cronogramas de proposta-fecho e taxas de ganho por tipo de serviço ajudam a refinar a estratégia de vendas e precificação.
O CRM inclui gestão de recursos com disponibilidade de membros da equipa, competências e atribuições atuais de projetos. Dashboards de utilização mostram tempo faturável vs. não faturável por pessoa, equipa e departamento. A previsão de capacidade baseada no pipeline de propostas ajuda a antecipar necessidades de contratação ou ajustar objetivos de vendas para corresponder à capacidade disponível.
CRM base — gestão de clientes, acompanhamento de propostas, pipeline de projetos e relatórios básicos — leva 10-14 semanas. Gestão de recursos, acompanhamento de utilização, análise de rentabilidade e integração com ferramenta de gestão de projetos estendem o cronograma para 16-20 semanas. Entregamos por fases para que a sua equipa de desenvolvimento de negócios comece a usar o sistema em 6-8 semanas.
Desenvolvemos integrações com Asana, Monday.com, Jira, Basecamp e ClickUp. A integração cria projetos a partir de propostas ganhas, sincroniza marcos e atualizações de estado, e retira dados de controlo de tempo para o CRM para cálculos de rentabilidade. As suas equipas de vendas e entrega partilham uma única fonte de verdade sem alternar entre ferramentas.
Fale-nos sobre os seus tipos de projetos, dimensão da equipa e processo de desenvolvimento de negócios. Demonstraremos como um CRM para projetos conecta relações com clientes ao planeamento de recursos e acompanhamento de entregas.
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